.jpg)
QIANYAN
前 · 言
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的風(fēng)云棋盤上，斷供的“枷鎖”、關(guān)稅壁壘的“重錘”與自然災(zāi)害的“震蕩”三重沖擊疊加，正掀起一場(chǎng)前所未有的系統(tǒng)性危機(jī)。這場(chǎng)風(fēng)暴不僅動(dòng)搖芯片制造根基，更在消費(fèi)電子、汽車制造、人工智能等下游領(lǐng)域引發(fā)連鎖反應(yīng)，加速重塑全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。危機(jī)之下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料的戰(zhàn)略價(jià)值空前突顯 —— 其自主突破不僅是打破美日技術(shù)壟斷的利刃，更是破解“卡脖子”困局、掌握產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)的關(guān)鍵。
01
進(jìn)口依賴：中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的"阿喀琉斯之踵"
半導(dǎo)體材料是芯片制造的物質(zhì)基石，其供應(yīng)鏈穩(wěn)定性直接關(guān)乎產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。盡管中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速，但在關(guān)鍵材料領(lǐng)域仍深度依賴進(jìn)口，美日企業(yè)主導(dǎo)高端市場(chǎng)的格局尚未打破。
數(shù)據(jù)顯示，在 22 種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料中，15 個(gè)品種國(guó)產(chǎn)化率低于 20%。PSPI、光刻膠、12 英寸硅片等核心材料成為 "卡脖子" 重災(zāi)區(qū)；僅有 2 種材料國(guó)產(chǎn)化率超過 40%，但高端產(chǎn)品市場(chǎng)仍被美日企業(yè)牢牢掌控。具體來看：作為先進(jìn)半導(dǎo)體封裝的關(guān)鍵功能材料，國(guó)內(nèi)高端先進(jìn)半導(dǎo)體封裝 PSPI 高端品種幾乎全部依賴進(jìn)口。HD Microsystems、旭化成、住友電工、東麗、富士膠片等企業(yè)憑借深厚技術(shù)積累，在高分子材料合成工藝與性能調(diào)控、客戶資源方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
.jpg "12(2).jpg")
02
從技術(shù)壟斷到產(chǎn)業(yè)絞殺：美日斷供的"組合拳"
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)版圖中，美日憑借技術(shù)與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，揮舞斷供、出口管制大棒，精心編織封鎖網(wǎng)絡(luò)，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)起系統(tǒng)性壓制，企圖以“組合拳” 實(shí)現(xiàn)從技術(shù)壟斷到產(chǎn)業(yè)絞殺。
2019 - 2025 年，美日主導(dǎo)的半導(dǎo)體材料限供事件如密集鼓點(diǎn)。日本政策頻出，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省審查管控、外匯法法令修訂，東京應(yīng)化、信越化學(xué)等企業(yè)積極配合；美國(guó)也發(fā)布出口管制新規(guī)推波助瀾。從 2019 年對(duì)韓出手，到后續(xù)針對(duì)中國(guó)，在光刻膠、PSPI、電子化學(xué)品、第三代半導(dǎo)體等材料領(lǐng)域不斷設(shè)障，時(shí)間連貫、手段層層升級(jí)。
這些限制措施如巨石投入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)湖面，激起千層浪。生產(chǎn)端，企業(yè)原料告急、產(chǎn)能跳水、成本高企；研發(fā)路，先進(jìn)制程受阻、新興領(lǐng)域受挫；安全觀，供應(yīng)鏈隱患盡顯。但壓力之下也催生變革動(dòng)力，各國(guó)愈發(fā)重視自主可控，加速本土研發(fā)，培育供應(yīng)商，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈生態(tài)重構(gòu)，在危機(jī)中尋找突圍新機(jī)。
03
天災(zāi)雪上加霜：供應(yīng)鏈地域集中的致命風(fēng)險(xiǎn)
2019 - 2024 年期間，自然災(zāi)害頻繁侵襲，對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域造成顯著沖擊。2019 年臺(tái)風(fēng) “飛燕” 登陸，村田制作所等企業(yè)工廠關(guān)閉，供貨受阻，交通癱瘓影響產(chǎn)品運(yùn)輸，車企工廠也被迫暫停作業(yè)。此后幾年，日本本土多次發(fā)生地震，信越化學(xué)、村田制作所等企業(yè)深受其害，光刻膠、硅片等關(guān)鍵材料供應(yīng)中斷，不僅讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雪上加霜，還加劇了汽車芯片等全球缺貨狀況。2024 年美國(guó)颶風(fēng) “海倫妮” 也波及半導(dǎo)體上游基礎(chǔ)材料供應(yīng)，突顯產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的脆弱性。
當(dāng)前，富士山進(jìn)入“噴發(fā)待命” 狀態(tài)，與本世紀(jì) 30 年代南海海槽特大地震疊加風(fēng)險(xiǎn)劇增，且南海海槽大地震發(fā)生概率已提升至80%。一旦災(zāi)害疊加發(fā)生，日本從沖繩到福島廣大區(qū)域都可能受災(zāi)。過往災(zāi)害已對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重影響，此次疊加災(zāi)害破壞力將遠(yuǎn)超以往，極可能重創(chuàng)日本半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的中斷。這不僅嚴(yán)重威脅日本相關(guān)產(chǎn)業(yè)安全，也給依賴日本半導(dǎo)體材料的全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來巨大危機(jī)，防范應(yīng)對(duì)已迫在眉睫。
_proc.jpg "640 (8)_proc.jpg")
04
關(guān)稅：美國(guó)的"貿(mào)易絞殺戰(zhàn)"
2024 年 12 月至 2025 年 4 月間，美國(guó)圍繞半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)θA政策動(dòng)作頻繁，旨在遏制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2024 年 12 月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將 140 家中國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)公司列入 “實(shí)體清單”，實(shí)施 “長(zhǎng)臂管轄”，限制中國(guó)獲取 HBM 先進(jìn)技術(shù)，眾多中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和工具制造商難以通過合法渠道獲得美國(guó)高端產(chǎn)品，在技術(shù)、設(shè)備、材料獲取上困難重重，發(fā)展嚴(yán)重受阻。
.png)
2025 年 4 月，美國(guó)先對(duì)中國(guó)輸美半導(dǎo)體相關(guān)商品加征 “對(duì)等關(guān)稅”，涉及設(shè)備、材料領(lǐng)域，硅晶圓、電子特氣、光刻膠等進(jìn)口材料關(guān)稅提升，企業(yè)采購(gòu)成本增加，依賴美國(guó)材料的企業(yè)供應(yīng)鏈波動(dòng)。同月，美國(guó)海關(guān)與邊境保護(hù)局又豁免半導(dǎo)體相關(guān)類別商品進(jìn)口稅率，關(guān)稅回到加征前水平，雖暫時(shí)緩解企業(yè)關(guān)稅壓力，但政策的不確定性使企業(yè)難以制定長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展策略。
05
國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料逆襲
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭遇美日斷供扼喉、天災(zāi)撕裂供應(yīng)鏈、關(guān)稅擠壓成本的三重暴擊下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料正以“政策驅(qū)動(dòng) + 技術(shù)攻堅(jiān) + 生態(tài)協(xié)同”的組合拳突圍 —— 這不僅是技術(shù)突破戰(zhàn)，更是關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的逆襲之戰(zhàn)。國(guó)家集成電路基金三期 500 億錨定光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”環(huán)節(jié)，從政策端為材料自主化托底；科華微電子、南大光電等企業(yè)在高端光刻膠領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)跨越，波米科技 PSPI 與下游頭部企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，推動(dòng)核心材料從進(jìn)口依賴向自主供給躍遷。
更關(guān)鍵的是，中芯國(guó)際開放產(chǎn)線聯(lián)合研發(fā)、華為海思推行雙供應(yīng)商制度，全產(chǎn)業(yè)鏈以“敢用、愿用、多用”的信任姿態(tài)，為國(guó)產(chǎn)材料打通從實(shí)驗(yàn)室到量產(chǎn)線的“最后一公里”。當(dāng)全球供應(yīng)鏈動(dòng)蕩催生替代窗口，國(guó)產(chǎn)材料正通過政策賦能、技術(shù)突圍與生態(tài)協(xié)同的共振，在先進(jìn)制程與核心領(lǐng)域加速擴(kuò)張。這場(chǎng)逆襲的本質(zhì)，是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)以自主可控為基石，打破外部封鎖、重塑競(jìng)爭(zhēng)格局的必然選擇—— 唯有掌握材料話語權(quán)，方能在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中筑牢“中國(guó)芯”的根基。